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Wer ich bin

Christoph Freitag ist Ihre helfende Hand

Seine Leidenschaft ist es, seinen Kunden bei der Klärung ihrer aktuellen Fragestellungen zu unterstützen und zu begleiten. Dies geschieht durch die Ausarbeitung einer sehr persönlichen finanziellen Lebensplanung. Dabei werden alle Ihre Herausforderungen berücksichtigt, um das Erreichen Ihrer Träume und Ziele zu gewährleisten.

Christoph ist 1966 in Karlsruhe geboren und dort, sowie später in Hamburg, aufgewachsen. Er hat in Weihenstephan studiert und mit dem Dipl.-Ing. (FH) abgeschlossen. Im Jahr 2005 hat er noch das Studium zum Certified Estate Planner (Spezialist im Bereich Erben & Schenken) absolviert.

Christoph begann 1996 seine berufliche Laufbahn. 1998 wechselte er in die Finanzbranche zu einem großen deutschen Beratungsunternehmen für Akademiker. Dort blieb er 4 Jahre und machte sich anschließend selbständig.

Seit 2008 arbeitet er nur noch auf Honorarbasis.

Meine Beratung

Life Planning & Wealth Management Prozess

Ich verwende den im Folgenden dargestellten Beratungsprozess, um Sie bei Ihrer Zielfindung zu unterstützen. Anschließend  halte ich Ihre wichtigsten Ziele schriftlich fest und erarbeiten gemeinsam geeignete Lösungen für deren Gestaltung und Umsetzung.
01. Kennenlerngespräch

Bei unserem ersten Treffen führen wir ein intensives Gespräch, um uns gegenseitig kennen zu lernen. Dabei finden wir gemeinsam die Herausforderungen und Hindernisse auf dem Weg zu Ihren Zielen.  Sie erreichen nur, was Ihnen wichtig ist, wenn nichts Ihren Weg dorthin versperrt. Somit prüfen wir Ihre aktuelle Situation, die Ziele, die Sie anstreben und wie Sie diese mit größter Wahrscheinlichkeit verwirklichen können.

02. Investmentplan-Treffen

Bei diesem Treffen präsentiere ich Ihnen meine Analysen und Vorschläge zu Ihrer aktuellen Situation. Ausgehend von dieser Basis besprechen wir mögliche Szenarien und ich erläutere Ihnen meine Empfehlungen. Damit beginnen wir das Schließen Ihre Lücken. Das ist Ihr erster Schritt, Ihren Zielen näher kommen, um diese, in dem von Ihnen definierten Zeitraum, zu erreichen.

03. Bestätigungs-Treffen

Mit unserer Entscheidung für eine Zusammenarbeit, verpflichten wir uns gegenseitig, gemeinsam an der Verwirklichung Ihrer Ziele zu arbeiten. Dabei berücksichtigen wir alle Dinge, die für Sie und Ihre Familie wichtig sind. Ich verwalte ebenso die notwendigen Unterlagen, um Ihre Finanzplanung dauerhaft umzusetzen.

04. Anschluss-Treffen

Durch die Umstrukturierung bestehender Investments und Neuanlagen kann es zu einer Papierflut kommen. Ich helfe Ihnen bei der Organisation des Ganzen.

05. Regelmäßige Strategie-Treffen

Diese Treffen bieten uns die Möglichkeit, alle wichtigen Änderungen in Ihrer persönlichen und finanziellen Situation seit unserem letzten Treffen zu überprüfen. In der Anfangsphase sind dazu regelmäßige Treffen erforderlich, um eine schnelle Umsetzung Ihrer finanziellen Lebensplanung zu gewährleisten. Damit stellen wir sicher, dass die verschiedenen Schritte Ihrer Planung ordnungsgemäß ausgeführt werden. Falls erforderlich, werden Korrekturmaßnahmen eingeleitet.
Nach unserer Konsolodierungsphase sehen wir uns, je nach Bedarf, zwischen 1 – 2 mal pro Jahr.

Ihr Nutzen

Ich halte Ihnen den Rücken frei

Ich spreche mit meinen Mandanten über alle relevanten Punkte, damit Sie klare und informierte Entscheidungen hinsichtlich Ihres Vermögens treffen können.

Dazu setze ich auf die aktuellen, wissenschaftlichen Grundlagen der Kapitalmarktforschung

Klar und nachvollziehbar:

Zusammenstellung eines individuellen und effizienten Kundenportfolios auf Basis von wissenschaftlichen Grundlagen. Diese basieren auf mit Nobelpreisen ausgezeichneten Forschungsergebnissen von: Eugene Fama 2013, Harry Markowitz 1990, Merton H. Miller und Franco Modigliani 1990, William F. Sharpe 1990, James Tobin 1981, Paul Samuelson 1970

Investieren statt spekulieren:

Mit meiner Unterstützung lernen Sie, sich nicht durch die tägliche Informationsflut der Medien und der Finanzindustrie unter Druck setzen zu lassen. Kein vermeintlicher Experte wird Sie mit „Geheimtipps“ zukünftig zu Schnellschüssen verleiten. Ich mache aus Ihnen klar denkende, sorgfältige diversifizierte, disziplinierte und erfolgreiche Investoren.

Keine Interessenkonflikte:

Ich berate Sie ausschließlich auf Basis einer kontinuierlichen Vergütung. Nur so kann eine faire und transparente Beratung sichergestellt werden.

Netzwerk:

Ich stelle Ihnen ein sorgfältig ausgesuchtes Netzwerk aus Experten in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherung, Finanzierung und Immobilien zur Verfügung.

Zufriedenheit:

Alles ist auf Ihre Ziele abgestimmt – persönlich wie finanziell. Sie kümmern sich um die Dinge, die wirklich zählen:
Um Ihr erfülltes Leben

Motivation

Was mich antreibt

Ich mache Sie zu einem souveränen Entscheider für Ihre Träume und Ziele

Nur wenn Sie in allem klar sind, können Sie finanzielle Entscheidungen treffen, die Sie zu Ihren echten Zielen führen.

Auf dem Weg dorthin werden uns Krisen begleiten. Dies können persönliche, finanzielle, wie auch Finanzkrisen sein.
Erstere beiden haben direkte Auswirkungen, letztere können Auswirkungen haben.
Deswegen erstellen wir zusammen Ihre sehr persönliche Finanzplanung mit den für Sie optimalen Lösungen.
Nur dieser realitätsbezogegen Prozess, lässt Unvorhersehbarkeiten des Lebens zu.

Gemeinsam stehen wir diese Auf und Abs durch, die privaten genauso, wie die an den internationalen Börsen.

Ich mache Sie immun gegen die Geschichtenerzähler und sogenannten Finanzexperten.
Sie werden nie wieder auf Geheimtipps oder reißerische Schlagzeilen in den Medien hereinfallen.
Erwarten Sie immer unvoreingenommen Ratschläge von mir.

Mir geht es dabei ausschließlich um Sie und Ihr gutes Gefühl.
Bei diesem langfristig ausgerichteten Prozess, entsteht eine enge, vertrauensvolle Beziehung zwischen uns.
Dies ist die Basis für unseren gemeinsamen Erfolg.
Lassen Sie uns die Reise zusammen beginnen.

Kontakt

Ich freue mich, Sie kennen zu lernen

Ich bin nur eine Mail oder einen Anruf von Ihnen entfernt.
Lassen Sie uns auf einen Kaffee oder Tee zusammen setzen und reden.

Ich bitte Sie, Ihre Werte und Ziele zu umreißen, sowie Ihre Ambitionen und Hoffnungen.
Erklären Sie mir, was Sie mit Ihren Investments erreichen wollen.
Passt Ihr Portfolio zu Ihrer langfristigen Zielsetzung, werde ich Ihnen dies gerne bestätigen.
Wenn ich aber der Meinung bin, dass es nicht dazu passt, werde ich Ihnen erklären warum.

In jedem Fall freue ich mich, Sie kennen zu lernen.

Ihr Christoph Freitag

Im Tal 65a                                                  christoph.freitag@financial-planning.de
85560 Ebersberg                                  08092-863 06 46

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